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【経歴】
昭和５０年長崎大学経済学部卒業の後、大手プラスチックメーカーに勤務。
平成４年損害保険会社に転職。
平成９年「ファイナンシャル・プランナー」という職業との出会いがあり、損害保険会社勤務の傍らファイナンシャル・プランナーの資格取得を目指す。
平成１６年４月〜 有限会社エフピーシー ファイナンシャル・プランニング事業部長
【資格】
平成10年8月 ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ資格取得
平成11年3月 ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＣＦＰ®資格取得
平成14年4月 国家資格 １級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成18年2月 日本証券業協会 二種証券外務員資格取得
【公的活動】
平成12年４月〜平成１８年３月
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会長崎支部長を勤める。
【仕事の内容】
主に個人事業主・企業経営者やドクターなどのお客さまから依頼を受け、ライフプラン、金融資産運用、不動産運用や相続・事業承継対策について、経済的な側面からお客さまの人生の目標や夢を実現するためのファイナンシャル・プランニングとその実行支援を行なっています。
【講演活動】
平成１６年９月 北松歯科医師会
テーマ：歯科医師のためのライフプラン〜豊かな暮らしと生活設計
平成１６年１０月 大村東彼歯科医師会
テーマ：歯科医師のためのライフプラン〜豊かな暮らしと生活設計
平成１７年２月 長崎市歯科医師会
テーマ：歯科医師のためのライフプラン〜豊かな暮らしと生活設計
平成１７年９月 ＫＴＮハウジング
テーマ：賢い家づくりの為のライフプランセミナー＆個別相談会
平成１７年１１月 ＫＴＮ「できたてＧopan」出演
タイトル：保険の豆知識〜あなたの保険大丈夫？
平成１７年１２月 ＫＴＮ「できたてＧopan」出演
タイトル：投資信託ってなあに？
平成１８年１月 ＫＴＮ「できたてＧopan」出演
タイトル：確定申告で、戻る税金！
平成１８年２月 ＫＴＮ「できたてＧopan」出演
タイトル：妻のための公的年金講座〜まさか！に備えて〜
平成１８年３月 ＫＴＮ「できたてＧopan」出演
タイトル：まさか！に備えて〜生命保険の保険金額はいくらにすればいいの？
平成１８年４月 アミュプラザ長崎ファイナンシャルセミナー
タイトル：ファイナンシャル・プランナーと学ぶ「賢く生きよう！働く女性のための医療保険の選び方 保障額も保険料も合理的に！」
以上 |
